아이티아이즈 공모주 청약

아이티아이즈는 디지털 금융 기반 플랫폼 기업이라고 합니다.

말이 어려운데, 신용평가라든가 예산관리를 위한 AI, 빅데이터 솔루션 등을 가지고 있습니다. 자체 클라우드 플랫폼도 가지고 있는데 #GURMWI 라는 솔루션을 통해서 디지털 헬스케어, 스마트시티 등 다양한 산업에 활용될 예정이라고 하네요.

시가총액	기관경쟁률	의무보유확약	유통가능주식	공모가	주간사
855억 ( 254억)	1,601.14 : 1	9.11 %	23.78 %	12,500 ~ 14,300	신한금투
기준	500:1이상	20%이상	30%미만	14,300

* 청약일정 : 2021. 11. 01 ~ 11. 02

환불일 : 2021. 11. 4(D+2)

상장일 : 2021. 11. 11

청약한도 : 신한금투 14,000주 (100%기준)

업종 : 디지털 금융 플랫폼

비고 :

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1. 공모개요

공모 규모는 254억, 예상 시총은 약 855억 규모로 스몰캡 종목입니다. 신주모집 1,657,000주(93.2%), 구주매출 120,000주(6.8%)의 일반공모 방식에 의합니다

2. 수요예측결과

수요 예측 결과는 1,600 대 1을 넘었습니다. 이에 반해 의무보유확약은 9% 대라서 조금은 아쉽습니다. 공모가는 밴드 상단인 14,300원으로 결정되었습니다.

3. 유통가능물량

상장일 유통 가능 물량은 23%밖에 되지 않습니다. 1천억도 안 되는 시총이라서 움직임은 가벼울 것 같습니다.

4. 유사기업 비교

핀테크 기업인 웹케시, 위세아이텍 두 기업을 비교 기업으로 선정했는데, 평균 PER이 거의 차이가 없습니다. 23배 정도면 적당한 수준이라고 생각되는데, 아이티아이즈는 22% 할인하여 공모가를 산정했기 때문에 과하다는 느낌은 안 드네요. 21년 반기 기준으로 1년 당기순이익이 47억이니 공모가 기준 PER이 18배 정도 됩니다.

5. 매출추이

매출 증가세와 영업이익 증가세가 높은 반면 영업이익률은 5% 남짓 수준이라서 아쉬움은 드네요.

유진투자증권 실적 전망치 자료를 보는데 21년 자료는 뭔가 오류가 있는 것 같습니다. 올해 상반기에만 영업이익 23억을 벌었는데, 예상 영업이익이 24억이라고 나와 있습니다. 뭔가 오타가 난 건지...

​아이티아이즈는 4차 산업에 맞는 사업을 영위하고 있어서 기관들의 관심은 높은데, 영업이익을 보면 아쉬움이 조금 드는 기업입니다. 다만, 공모주로서 가장 큰 매력인 스몰캡 종목에 유통물량도 없는 점, 시장에서 좋아하는 업종, 기관의 관심 등만 보더라도 청약하지 않을 이유는 별로 없을 것 같습니다.

4종목 중 2종목만 봤는데도 둘 다 나쁘지 않네요. 우선순위 정해서 자금 분배하는 게 고민이 되는 청약 주간일 것 같습니다.

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청약하시는 분들은 좋은 결과 있으시길 바랍니다.