맥스트 공모주 청약

 

이번에 청약하는 맥스트는 요즘 가장 핫한 섹터 중 하나인 메타버스 관련주입니다.

국내 유일의 증강현실(AR) 원천기술을 가지고 있어서 활용 범위가 높을 것 같습니다. 모집 규모가 워낙 작아서 사실 분석의 의미도 없을 것 같긴 합니다만 조금 더 알아보겠습니다.

시가총액	기관경쟁률	의무보유확약	유통가능주식	공모가	주간사
1,316억 ( 150억)	1,587.01 :1	39.13 %	32.34 %	11,000 ~ 13,000	하나금융
기준	500:1이상	20%이상	30%미만	15,000

* 청약일정 : 2021. 7. 16 ~ 7. 19

환불일 : 2021. 7.21(D+2)

상장일 : 2021. 7. 27

청약한도 : 하나금융 100% 12,000주 (증거금 90,000,000원)

업종 : 메타버스(증강현실 AR)

비고 : 균등 50% + 비례 50%,​ 환매청구권 미부여, 기술성장특례

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1. 공모개요

공모 규모는 150억, 예상 시총은 1,300억 규모입니다. 신주 1,000,000주(공모 주식의 100%)로 공모합니다.

2. 수요예측결과

수요예측 결과는 1,587대 1로 최근 공모 기업 중에는 제일 높게 나왔습니다. 메타버스 섹터에 대한 시장의 관심을 나타낸다고 볼 수 있겠습니다. 16,000원 이상 제시한 기관들도 75%나 되기 때문에 15,000원에 공모가가 결정된 것도 다행이라고 생각해야겠습니다. 확약 물량도 40% 가까이 되어서 물량 확보가 우선이었던 것 같습니다.

 

 

3. 유통가능물량

상장일 유통 가능 물량은 32% 수준으로 시총 자체가 크지 않기 때문에 큰 부담은 안 될 것 같습니다.

 

4. 유사기업 비교

유사기업으로 자이언트스텝 이런 기업을 비교 대상으로 삼을 줄 알았는데, 한컴과 팅크웨어로 결정되면서 비교 PER이 26배로 결정되었습니다. 올해까지는 적자 기업이기 때문에 비교에 큰 의미를 두기는 그렇지만, 공모가는 23년 당기순이익 82억을 기준으로 보면 예상 PER이 13.5배 정도 수준입니다.

 

5. 매출추이

앞서 말씀드린 것처럼 아직까지 적자 기업이고 내년부터 흑자 전환 예상됩니다. 매출 증가세와 영업이익 증가세가 가파르게 올라가는 것으로 예상하고 있는데, 추이를 지켜봐야 될 것 같습니다.

 

 

 

이 기업은 공모 규모도 작고, 시장의 핫한 메타버스 섹터라서 많은 분들이 큰 고민 없이 참여할 것으로 보입니다.

결과적으로 배정수량은 더욱 떨어질 테니 더 고민이 없어질 것 같습니다. ^^

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청약하신 분들은 좋은 결과 있으시길 바랍니다.